Курс об инвестировании в ОВГЗ для начинающих

«Дивидендные аристократы» – лучшие дивидендные акции на рынке США в 2020 году

дивиденды Дивидендные стратегии

Дивидендные аристократы — список избранных компаний из индекса S&P 500, которые имеют историю выплаты дивидендов и их постоянный рост на протяжении 25 лет и дольше.

Это лучшие компании с устойчивой историей роста дивидендных выплат и показателями превосходящими рынок.

Каким требованиям должны соответствовать акции для попадания в список дивидендных аристократов:

  • Присутствие в индексе S&P 500 (широкий индекс компаний США крупной капитализации).
  • История выплаты и роста дивидендов на протяжении 25 лет и более.
  • Компания соответствует определенным минимальным размерам капитализации и имеет необходимый уровень ликвидности акций.

На момент написания статьи список дивидендных аристократов состоит из 66 компаний. Вы можете получить электронную таблицу со списком всех аристократов по ссылке ниже:

Скачать список дивидендных аристократов (включает 66 компаний)

Как использовать список дивидендных аристократов, чтобы найти лучшие акции для инвестирования

Список дивидендных аристократов, содержит следующие данные для каждой акции в индексе:

  • Соотношение цены и прибыли — Forward P/E
  • Дивидендная доходность
  • Рыночная капитализация

Все акции в S&P 500 Dividend Aristocrats Index — это бизнес высокого качества, основанный на их долгой истории выплаты дивидендов. Компания не может выплачивать растущие дивиденды в течение четверти столетия, не имея сильного и долгосрочного конкурентного преимущества.

Это компании, которые имеют желание и способность выплачивать акционерам растущие дивиденды год за годом — редкая комбинация.

Вместе эти два критерия являются мощными, но их недостаточно. Другие факторы необходимо также учитывать.

Приведенная выше таблица позволяет сортировать список по коэффициенту Forward P/E, чтобы вы могли быстро найти недооцененные высококачественные дивидендные акции.

Forward P/E — это версия соотношения цены к прибыли (P/E), которая использует прогнозируемый доход для расчета P/E.

Вот как можно использовать список аристократов, чтобы быстро найти высококачественные акции с растущими дивидендами, потенциально торгующиеся с дисконтом:

1. Скачать список
2. Сортировать по соотношению P/E, от наименьшего к наибольшему
3. Проводить дальнейшие исследования

Как сделать это быстро в Google Таблицах:

Шаг 1. Получите ссылку на список и откройте его.
Шаг 2. Файл недоступен для редактирования поэтому вам нужно создать себе копию (Файл / Создать копию) или скачать на компьютер (Файл / Скачать / Выбрать формат)
Шаг 3. Применить функцию фильтра к каждой строке таблицы по столбику Forward P/E, как это показано на скриншоте ниже.

Сортировка списка

Вы можете следовать той же процедуре, чтобы отсортировать компании по любой другой метрике в этой таблице.

Результаты инвестирования $10,000 в дивидендных аристократов и S&P 500

Мне удалось найти информацию о доходности дивидендных аристократов начиная с 2005 года. Интересно, что средняя доходность за этот период превышает широкий индекс, при этом волатильность ниже. Это, несомненно, самое лучшее качество для долгосрочного инвестора, которым может обладать актив. Большинство индивидуальных инвесторов в наше время пытаются снизить волатильность своего портфеля и сохранить доходность выше, чем отдельные активы в портфеле.

Доходность дивидендных аристократов и S&P500
Источник: ProShares

Средняя доходность аристократов за расчетный период (02.05.2005-31.03.20) — 9,09% годовых, в то время как широкий индекс принес 7,76%.

ETF которые отслеживают S&P 500 Dividend Aristocrats Index

Не смотря на большой выбор ETF, которые инвестируют в дивидендные акции, существует только один ETF, который в полной мере отслеживает S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Это фонд управляющей компании ProShares с названием ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (тикер: NOBL). Этот фонд подойдет для тех, кто находит привлекательным инвестирование в дивидендных аристократов, но в то же время, не хочет самостоятельно составлять портфель из отдельных акций. Для украинского инвестора, не имеющего доступа к иностранным брокерам с низкими комиссиями и дополнительными издержками на перечисление денежных средств, содержать портфель отдельных дивидендных акций дороже, чем покупать NOBL.

В завершение статьи приведу интересные факты. Некоторые компании из списка дивидендных аристократов выплачивают дивиденды уже 57 лет — 3M, Coca-Cola, Colgate-Palmolive, Dover Corp., Emerson Electric,
Genuine Parts Co., Johnson & Johnson, Procter & Gamble; 52 года — Stanley Black & Decker и 51 год — Hormel Foods. Компании, которые выплачивают дивиденды более 50 лет, называются «дивидендными королями». О них мы поговорим в одной из следующих статей.

Оцените статью
Финансовый эксперт